Прогноз рынка газовых счетчиков в России

I. Основные движущие силы рынка

Государственная программа газификацииЭто наиболее важная движущая сила. Государственная программа "Всеобщая газификация России" направлена на повышение уровня покрытия газовой сетью с текущих около 70% до 82,9% к 2030 году. Это означает, что огромное количество семей, населенных пунктов и промышленных потребителей впервые подключатся к газовой сети, что вызовет огромный дополнительный спрос на газовые счетчики.

Законодательные обязательства и модернизация метрологии"Федеральный закон о метрологии и об обеспечении единообразия измерений": Требует, чтобы все измерительные устройства, используемые для коммерческих расчетов (включая газовые счетчики), были включены в государственный список одобренного оборудования и подвергались обязательной периодической поверке.Замена устаревших счетчиков: В России существует большое количество механических газовых счетчиков, эксплуатирующихся сверх срока, с низкой точностью и без автоматических функций. Законодательство стимулирует их массовую и систематическую замену на электронные интеллектуальные счетчики.Новые правила 2024 года: С 1 января 2024 года газовые счетчики, устанавливаемые в многоэтажных домах России, должны обладать функцией удаленного снятия показаний. Это стало прямым политическим указанием для экспоненциального роста рынка интеллектуальных газовых счетчиков.

Потребность в интеллектуализации и повышении эффективностиГазовые поставщики стремятся повысить операционную эффективность, сократить расходы на ручное снятие показаний, предотвратить кражу газа, обеспечить точные расчеты и сетевое управление, поэтому остро нуждаются в развертывании интеллектуальных газовых счетчиков с возможностью удаленного коммуникационного обмена.

Политика импортозамещения и локализацииПод воздействием санкций правительство России активно продвигает стратегию "импортозамещения". В области критической инфраструктуры явным направлением стало предпочтение при закупках национального производства. Это создало беспрецедентные возможности для отечественных производителей газовых счетчиков, одновременно заставляя иностранные компании корректировать стратегии (например, открытие предприятий в России для локального производства).

II. Анализ конкурентного поля рынка

Доминирующая позиция отечественных предприятийОтечественные компании более соответствуют национальным стандартам, имеют более низкие издержки, не подвергаются международным санкциям и обладают развитой сервисной сетью.Elster Metronica: Традиционный лидер рынка газовых счетчиков в России, бывший совместный проект немецкой компании Elster в России, ныне полностью локализованный. Имеет широкий ассортимент продукции, высокую узнаваемость бренда и сильные преимущества в крупных проектах коммунальных услуг.Gazprom Teploenergetika: Принадлежит ОАО "Газпром", обладает естественными преимуществами в каналах сбыта, особенно в оснащении собственных газопроводных сетей Газпрома.Legrand & Splave: Другие важные отечественные участники, имеющие определенную долю на конкретных региональных и сегментированных рынках.

Иностранные бренды сталкиваются с вызовами и преобразованиямиТакие европейские бренды, как итальянская Sappel, французская Itron, ранее имели определенную долю на высококлассовом рынке.Текущие трудности: Из-за проблем с цепочками поставок, оплатами и геополитическими факторами прямые экспортные операции усложнились. Многие компании ищут косвенные способы участия в рынке через лицензирование технологий, поставку комплектующих или партнерства с российскими компаниями.

Потенциальные новоприбывшиеПроизводители газовых счетчиков из Китая, Турции и других "дружественных стран" активно стремятся войти на российский рынок. Благодаря конкурентоспособным ценам, устоявшимся технологиям и гибким бизнес-моделям они могут стать переменной в структуре рынка.

III. Технологические и продуктовые тенденции развития

Неотвратимый переход от механических к электронным моделямМеханические счетчики (диафрагменные газовые счетчики) быстро вытесняются из-за невозможности удаленного коммуникационного обмена и отсутствия продвинутых функций. Электронные газовые счетчики (включая ультразвуковые и на основе микроэлектромеханических систем) становятся основным товаром на рынке.

Интеллектуализация и коммуникационные модули становятся стандартнымиLPWAN (сети низкого энергопотребления широкого покрытия): Особенно технология LoraWAN широко используется в России, так как позволяет развертывать частные сети с высокой безопасностью данных, что нравится газовым компаниям.NB-IoT (сотовые сети): Также постепенно распространяется, полагаясь на сетевое покрытие операторов.RF/M-Bus: Все еще применяются в системах обобщенного снятия показаний в некоторых многоквартирных домах.Будущие интеллектуальные газовые счетчики будут не только измерительными инструментами, но и, возможно, интегрируют функции удаленного управления клапанами, обнаружения утечек, контроля давления, анализа аномальных режимов потребления газа и т.д.

Модульное и национальное проектированиеДля противодействия рискам в цепочках поставок отечественные производители предпочитают модульное проектирование, при этом усилия направлены на импортозамещение ключевых чипов и коммуникационных модулей или закупку их у "дружественных стран" для обеспечения непрерывного производства.

IV. Вызовы и риски

Нестабильность цепочек поставокКлючевые чипы (MCU), коммуникационные модули, ультразвуковые датчики и другие компоненты газовых счетчиков все еще сильно зависят от импорта. Риск разрыва или задержки в цепочках поставок из-за санкций сохраняется, что влияет на производственные планы и издержки.

Технические и стандартные барьерыИностранные компании, входящие на российский рынок, должны пройти строгую государственную типапродагу и сертификацию, процесс сложный и трудоемкий. Также необходимо глубоко понять и адаптироваться к постоянно меняющимся российским техническим стандартам.

Ограничения в платежах и финансовой сфереТрудности с международными расчетами являются основной оперативной проблемой для иностранных поставщиков.

Усиление конкурентной борьбыС повышением компетентности отечественных предприятий и появлением новых участников рынка ценавая конкуренция станет все интенсивнее, что может привести к снижению маржинальности.

V. Прогноз развития рынка (2024-2030 годы)

Постоянное расширение объемов рынкаПри двойном стимулировании государственной программы газификации и политики обязательной установки интеллектуальных счетчиков рынок газовых счетчиков в России будет демонстрировать стабильный рост в ближайшие 5-7 лет.

Углубление двойных направлений "интеллектуализация" и "национализация"Рынок полностью перейдет на интеллектуальные газовые счетчики, при этом доля отечественных брендов на рынке будет еще больше возрасти, достигнув абсолютного доминирования.

Ускорение локализации цепочки поставокЛокализация не будет ограничиваться сборкой готовых изделий, в условиях государственной поддержки будут предприниматься попытки локализации上游 -сегментов, таких как разработка чипов, производство датчиков, но это будет долгосрочный процесс.

Увеличение ценности данныхС массовым развертыванием интеллектуальных счетчиков обширные собираемые данные о потреблении газа станут важным активом для газовых компаний при оптимизации сетей и разработке новых услуг (например, управления энергоэффективностью).